苏克萨哈(徐敏 饰)临死前用“巨兽”的故事提醒康熙(邓超 饰)警惕鳌拜(王辉 饰)的野心。羽翼尚未丰满的康熙装作不理政事、闲懒游戏以蒙蔽鳌拜，暗地里练功习武部署力量准备决战。鳌拜有所察觉，开始调兵遣将。