国民党方面制定出了解决新四军的策略。在复杂的形势中，项英(冯国庆 饰)对于既定的东进战略又犹豫起来，并派正在筹备婚礼的黄江河(刘之冰 饰)到江南向陈毅(谷伟 饰)解释。顽军在苏北制造摩擦，并企图强占半塔集。刘少奇(郭连文 饰)决定发起反击战。形势敌强我弱，刘少奇采取了守点打援的战术，余秀英(张延 饰)奉命率部坚守半塔集。陈毅派部队紧急增援半塔集，自己带着黄江河前往泰州说服二李保持中立。正当半塔集战斗激烈进行时，日军又发动了对皖南地区的扫荡。叶挺(吴京安 饰)率领军部部队奋勇阻截日寇。